东方精工收购普莱德业绩有望超预期-pp电子

来源:pp电子作者:pp电子 日期:2021-10-12 浏览:
本文摘要:下游市场需求转好,智能纸盒设备业绩企稳:公司原先传统主业为瓦楞纸箱设备生厂商,从14年打开海外上下游产业链收购转型智能纸盒设备,以及消费端的高端核心零部件领域。在智能纸盒领域,公司与并购意大利公司fosber正式成立合资公司并顺利研发新产品。随着下游纺织行业经历配对由低谷改向转好,印制市场需求的渐渐完全恢复,供求关系的改变使得智能纸盒设备业务向好,另一方面,人工成本下跌,企业有动力提升纸盒设备自动化水平,从而造就公司新产品市场需求,我们预计下游企稳具备可持续性。

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下游市场需求转好,智能纸盒设备业绩企稳:公司原先传统主业为瓦楞纸箱设备生厂商,从14年打开海外上下游产业链收购转型智能纸盒设备,以及消费端的高端核心零部件领域。在智能纸盒领域,公司与并购意大利公司fosber正式成立合资公司并顺利研发新产品。随着下游纺织行业经历配对由低谷改向转好,印制市场需求的渐渐完全恢复,供求关系的改变使得智能纸盒设备业务向好,另一方面,人工成本下跌,企业有动力提升纸盒设备自动化水平,从而造就公司新产品市场需求,我们预计下游企稳具备可持续性。

并购弗莱德,业绩未来将会超强预期:公司去年7月公告制订以47亿元并购北京弗莱德,紧贴新能源汽车动力电池pack领域,目前已通过发审委审查。弗莱德是第三方电芯pack龙头企业,其上游电池末端与其股东之一的CATL深度合作,下游与其股东北汽新能源等车企合作市场需求有承托。北汽新能源2017年预计销售17~20万辆,双方战略协议可行性誓约北汽未来不高于50%的电池pack售给弗莱德。

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除此以外,其下游合作伙伴还包括福田汽车、宇通客车、中通客车等,并大大开发新客户,将获益于新能源汽车的景气周期。根据调研信息,弗莱德2016年营收低于电池行业的整体增长速度,我们预计弗莱德2016年未来将会超强预期已完成业绩对赌,并未来将会在2017年沿袭低快速增长态势。


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